“مايكروستراتيجي” تعتزم شراء المزيد من البيتكوين بعد جمع 2.97 مليار دولار
أتمت شركة “مايكروستراتيجي” بنجاح طرح سنداتها الأولية القابلة للتحويل بفائدة صفرية بقيمة 3 مليارات دولار في 21 نوفمبر. وأعلنت الشركة عن نيتها توجيه صافي العائدات لشراء المزيد من عملات البيتكوين، مما يعكس التزامها باستراتيجية تجميع هذه العملة الرقمية.
في 22 نوفمبر، أعلن “مايكل سايلور”، الرئيس التنفيذي لشركة “مايكروستراتيجي”، عن إتمام الشركة بنجاح طرح سنداتها الأولية القابلة للتحويل، والتي تستحق في الأول من ديسمبر 2029. تجاوز إجمالي المبلغ الذي تم جمعه 2.6 مليار دولار ليصل إلى 3 مليارات دولار، وذلك بفضل ممارسة خيار زيادة الإصدار بقيمة 400 مليون دولار.
جمعت شركة “مايكروستراتيجي” ما يقرب من 2.97 مليار دولار أميركي من خلال طرح سندات جديدة، بعد خصم المصاريف المرتبطة بالطرح. سيتم توجيه عائدات هذا الطرح لشراء المزيد من عملة البيتكوين وتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة، وفقًا للإعلان الصحفي.
تم طرح السندات خلال فترة ثلاثة أيام في صفقة خاصة موجهة للمستثمرين المؤهلين، بما يتوافق مع أحكام القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933. ويتيح هذا الطرح للمستثمرين خيار تحويل السندات إلى نقد أو أسهم عادية من الفئة أ لشركة “مايكروستراتيجي”، أو مزيج من كليهما.
كان سعر التحويل الأولي للسندات يعادل 1.4872 سهمًا من أسهم الفئة أ لشركة مايكروستراتيجي لكل 1000 دولار أميركي من القيمة الاسمية للسند، مما يعادل سعر تحويل قدره 672.40 دولار أميركي للسهم. وقد تم تحديد هذا السعر بحيث يمثل علاوة قدرها 55% على سعر سهم مايكروستراتيجي من الفئة أ في ذلك الوقت.
على الرغم من ذلك، فإن الشركة قد حددت قيودًا على تحويل السندات بحيث لا يمكن للمستثمرين القيام بذلك إلا قبل الأول من يونيو 2029 في ظل ظروف معينة، وبعد ذلك يمكنهم التحويل في أي وقت حتى اليوم التالي ليوم الاستحقاق.
قبل إتمام الطرح، أعلنت الشركة عن زيادة حجم الإصدار من 1.75 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار، وذلك استجابة للطلب القوي على السندات. وقد شهد سهم مايكروستراتيجي ارتفاعًا ملحوظًا قبل الطرح، حيث ارتفع بنسبة 620% خلال العام الجاري و871% خلال العام الماضي.
هذا وتُعد شركة “مايكروستراتيجي” حاليًا أكبر شركة مدرجة في البورصة من حيث حيازة عملة البيتكوين. بعد آخر عملية شراء بلغت 51,780 بيتكوين، ارتفع إجمالي حيازة الشركة إلى 331,200 بيتكوين، بقيمة سوقية تتجاوز 32.6 مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 99,000 دولار.
